光伏膠膜競爭激烈行業(yè)集中度進一步提升

 光伏膠膜是光伏組件生產(chǎn)中用到的重要封裝材料，用于保護組件內(nèi)部的電池片。按照產(chǎn)品結(jié)構不同，光伏膠膜分為EVA膠膜、POE膠膜等，其中EVA膠膜包括普通透明EVA膠膜和白色EVA膠膜。光伏膠膜具有高透光率、抗紫外濕熱黃變性、與玻璃和背板的粘結(jié)性好等特點，對電池片起保護作用，并且能夠大限度的利用陽光。

  從產(chǎn)品結(jié)構來看，目前在光伏膠膜市場中，EVA市占率較高，達到了88%左右，而POE膠膜占比只有9%，EVA是主要的光伏膠膜材料。從成本構成看，光伏膠膜的生產(chǎn)成本主要由直接材料、人工和制造費用構成，其中直接材料占絕大部分，占比超過89%，制造費用占比9%，人工占比2%。

  光伏膠膜行業(yè)的發(fā)展與光伏產(chǎn)業(yè)息息相關，光伏產(chǎn)業(yè)受到“531”新政策影響，自2018年下半年開始明顯進入調(diào)整期，到2019年光伏建設方案逐漸成形，但由于發(fā)布時間較晚，一定程度影響了光伏行業(yè)裝機的速度，因此2019年國內(nèi)實現(xiàn)新增光伏裝機31GW，同比下降30%。光伏行業(yè)新裝機下降，直接影響到光伏膠膜市場需求，因此在2019年光伏膠膜市場也呈現(xiàn)下行趨勢。

  根據(jù)新思界產(chǎn)業(yè)研究中心發(fā)布的《2020-2024年中國光伏膠膜行業(yè)市場行情監(jiān)測及未來發(fā)展前景研究報告》顯示，在光伏行業(yè)帶動下，我國光伏膠膜行業(yè)快速發(fā)展，目前行業(yè)處于發(fā)展中期，行業(yè)成熟度較高，市場集中度相對較高，行業(yè)前三分別是福斯特、斯威克、海優(yōu)威，CR3長期超過72%，其中福斯特是龍頭企業(yè)，其市場占有率長期保持在52%以上。

  從長久發(fā)展來看，未來傳統(tǒng)的透明EVA膠膜仍是主流產(chǎn)品，但隨著動力電池革新，未來共擠型POE膠膜、POE膠膜市場占比不斷增加，白色EVA以及透明EVA膠膜市場占比相應減少。對于光伏行業(yè)來說，封裝膠膜是決定組件壽命的關鍵封裝材料，對組件的可靠性起到了關重要的作用。因此未來，隨著光伏發(fā)電應用環(huán)境和場景越來越多樣化，其對于具有高質(zhì)量、高可靠性的封裝膠膜需求將逐漸增多，同時封裝膠膜也需要不斷滿足光伏組件持續(xù)降本、提質(zhì)、增效的需求。